ВТБ исполняет программу реструктуризации долга «Мечела»

Совет начальников Мечела на основании заключения независимого консультанта Ренессанс Капитал в четверг порекомендовал совладельцам одобрить условия реструктуризации долга с ВТБ, Газпромбанком, сберегательным банком и синдикатом банков, проинформировала pr-служба.

Общий долг компании перед кредиторами по состоянию на 10 декабря составил приблизительно $6 млрд.

Идет речь только о крупнейших долгах: перед сберегательным банком - $1,267 млрд., Газпромбанком — $1,793 млрд., ВТБ — $1,068 млрд. и синдикатом интернациональных банков — $1,004 млрд.

Вся задолженность перед Газпромбанком и ВТБ будет конвертирована в рубли. Процентные ставки будут привязаны к LIBOR и основной ставке ЦБ РФ.

Важно обозначить, что по результатам 9 месяцев 2015 года долговая нагрузка компании по показателю чистый долг/EBITDA составила 8х, что является, можно сказать, практически экстремальным показателем (компании потребуется по крайней мере 8 лет, чтобы погасить долг и выйти на среднеотраслевой показатель -0,5x). Сберегательный банк вел переговоры до последнего, отвергая предложения «Мечела». Деталей уполномоченный «Мечела» не раскрыл.

Зюзин является основным бенефициаром «Мечела», контролируя 67,4% акций компании.

До этого «Мечелу» удалось договориться об урегулировании задолженности с Газпромбанком и ВТБ. «Сейчас продолжается работа по финальному исполнению всех условий реструктуризации», — подчеркнули в пресс-центре. Для этого за них должно проголосовать не менее половины миноритарных владельцев акций.

На внеочередном собрании 4 марта совладельцам будет предложено одобрить сделки по реструктуризации.