Семья Гурьевых продала 4,5% акций «ФосАгро»

«Фосагро» раскрыла заключительные параметры своего непредвиденного SPO, проведенного на текущей неделе.

Компания Adorabella Limited, бенефициарами которой являются Андрей Гурьев и члены его семьи, продала на открытом рынке 4,5% уставного капитала «Фосагро» по цене 2550 руб. за акцию, сообщается в заявлении компании. Простые акции «Фосагро» упали в цене на открытии торгов Московской биржи на 3,9%, до 2588 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов.

Как докладывала до этого компания, продающий акционер хочет использовать часть выручки от продажи акций для покупки 2,7% акций «Фосагро» у члена совета начальников компании Игоря Антошина. В качестве общих букраннеров выступили Bank of America Merrill Lynch, Citi, сберегательный банк CIB, ВТБ Капитал. В данном случае им будет принадлежать 48,48% акций, у Антошина останется 11,88%, а количество акций в свободном обращении возрастет до 25,1%.

Еще 14,5% акций «ФосАгро» сейчас контролирует ректор Горного института в северной столице Владимир Литвиненко и 12,7% - Игорь Антошин. Семья Гурьевых получит за проданные бумаги 5,96 млрд руб., Игорь Антошин — 8,9 млрд руб.

Во вчерашнем интервью Интерфаксу Гурьев говорил о том, что «ничего исключать нельзя», тем не менее утверждая, что оперативный контроль над компанией «и так сохранится». На рынке «Ъ» объясняют, что компания явно решила воспользоваться моментом, когда ее акции подорожали с ноября на 30%, а кроме этого восстановилась стоимость удобрений, цены на которые в 2014 г. были на дне.

Сроки закрытия сбора заявок, цена и распределение ценных бумаг определяются по абсолютному усмотрению общих букраннеров и продающего акционера. В сделке приняли участие как русские, так и заграничные инвесторы в том числе из соедененных штатов, Великобритании, Европы, Азии и Ближнего Востока, сказал через представителя руководитель ВТБ Капитал Борис Квасов. По его мнению, то, что free float превысит 25%, безусловно, вполне может стать дополнительным фактором для поднятия ликвидности бумаг «Фосагро» (в том числе за счет вероятностного поднятия веса бумаг в разнообразных индексах). Цена была установлена с минимальным дисконтом в 5,6%, к цене закрытия торгов на Московской бирже, отмечают они. Ему принадлежит 12,7% акций «Фосагро». По последней предварительной информации «Интерфакса», совместно они подали заявку на $200 млн, однако в следствии сократили ее объем до $100 млн из-за большой переподписки. Отмечается, что часть вырученных средств Гурьев и родственники могут направить на покупку 3% уставного капитала «ФосАгро» у члена совета начальников компании Игоря Антошина. Практически половину вырученных средств — $211 млн — они реинвестировали в компанию в рамках допэмиссии.