Русские евробонды на все 100% выкуплены зарубежными инвесторами

Министр финансов РФ в четверг удачно разместил на международном рынке капитала дополнительный выпуск десятилетних суверенных еврооблигаций с купоном 4,75% годовых. Общий объём собранной книги заявок составил приблизительно не менее $7,5 млрд, что в шесть раз превысило объём размещения.

Русские еврооблигации, расположенные в четверг, приобретались только зарубежными покупателями. Как и ранее в текущем году, размещение было проведено без привлечения иностранных банков. Размещение русских бумаг было встречено с большим энтузиазмом, весь выпуск был выкуплен зарубежными инвесторами, информирует российский министр финансов.

По его словам, 53% еврооблигаций были проданы инвесторам из США, 43% - из Европы, еще 4% довелось на азиатских клиентов.

До этого МинФин Российской Федерации подтвердило доразмещение евробондов на $1,25 млрд с погашением в 2026-ом году. Весной клиринг осуществлялся общенациональным расчетным депозитарием, на площадки которого многие заграничные игроки просто не имели доступа, а проводить регистрационные процессы не посчитали нужным. Это площадка, где зарегистрировано подавляющее число инвесторов, поэтому сложностей с участием в выходе русских евробондов у заинтересованных лиц не появилось. В итоге доходность размещения составила 3,9% годовых, что на 85 базисных пунктов ниже соответствующего показателя при размещении основного выпуска весной с.г.

Он обозначил, что существенный объем спроса позволил поднять первоначально объявленную цену продажи со 106 до 106,75% от номинала.

По утверждению руководителя МинФин, размещение евробондов завершило программу внешних займов РФ.